Formation DDA
Famille “compétences métier”
Les plans d’épargne salariale et retraite – 7h30
Formation DDA
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“La formation DDA permet de remettre à jour les connaissances liées à l’exercice de la profession d’intermédiaire d’assurance. A l’issue de la formation, le stagiaire a les connaissances pour conseiller ses prospects et clients.
Jérémie, Dirigeant ORICA
PROGRAMME DE FORMATION
1. Le principe de la retraite en France
• Notions générales
• La retraite de base
• La retraite complémentaire
• La retraite supplémentaire
2. Les anciens produits de retraite supplémentaire
3. Le plan épargne retraite (PER)
• Généralités
• Les règles communes aux 3 produits
• Les spécificités de chaque produit
1. Généralités sur le plan d’épargne salariale
2. Le fonctionnement du plan d’épargne salariale
• Les conditions d’éligibilité
• Les différents types de versement
• Le traitement fiscal et social
3. Zoom sur le PEE/PEI et PERECOI/PERECO
4. La démarche commerciale
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